- 中國醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來趨勢分析
- 發(fā)布時間：：2020-08-08 丨 發(fā)布人：
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2015年，中國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長的態(tài)勢，市場需求不斷釋放，人均消費量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)升級速度也在進一步加快；龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢明顯，企業(yè)國際化和專業(yè)化并購重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進了我國調(diào)味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀
中國調(diào)味品行業(yè)近3年產(chǎn)銷量持續(xù)上升，增速相對趨緩，集中度提高明顯。根據(jù)2013—2015年中國調(diào)味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結(jié)果顯示：2013年（73家企業(yè)）總產(chǎn)量為699.6萬噸、2014年（68家企業(yè)）為739.1萬噸、2015年（75家企業(yè)）為838.8萬噸，總產(chǎn)量保持穩(wěn)定上升的趨勢。但從產(chǎn)量的同比增長率來看，呈現(xiàn)了逐年下降的趨勢，2013—2015年的同比增長率，分別為10.3%、10%、8.5%。產(chǎn)量增長率增速趨緩的主要原因是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2013—2015年的總銷售收入分別為466億元、501.1億元、575.1億元，同比增長率分別為16.2%、12.6%、11.6%。銷售收入增長率也呈逐年下降趨勢，但是下降幅度小于產(chǎn)量下降幅度，說明調(diào)味品價格呈現(xiàn)細微增長的趨勢。
近3年，調(diào)味品行業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模不斷擴大，發(fā)展態(tài)勢良好。2013—2015年總產(chǎn)量和總銷量排名前3名的企業(yè)保持穩(wěn)定。總產(chǎn)量排名前3名的企業(yè)，依次是海天、美味鮮和李錦記。3家企業(yè)2015年的總產(chǎn)量為333.2萬噸，占統(tǒng)計內(nèi)企業(yè)總產(chǎn)量的39.7%。2015年的同比增長率分別為8.04%、2.00%、14.48%。總銷售收入排名前3名的企業(yè)依次為海天、太太樂、李錦記，3家企業(yè)2015年的總銷售收入為197.9億元，占統(tǒng)計內(nèi)企業(yè)總銷售收入的34.4%。2015年的銷售收入同比增長率分別為14.68%、4.34%、18.67%。海天與太太樂的產(chǎn)量及銷售收入的增速稍有減緩，而李錦記增長速度較快。
2015年百強企業(yè)中總產(chǎn)量在5萬噸以上的企業(yè)占49%，10萬噸以上的企業(yè)占比大于20%，銷售收入5億元以上的企業(yè)占39%，規(guī)模企業(yè)所占比重相比前3年略有提升。2013—2015年調(diào)味品行業(yè)總產(chǎn)量和總銷售收入的統(tǒng)計結(jié)果，都反映了我國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在提高的趨勢。
3年來，調(diào)味品行業(yè)上市公司數(shù)量不斷增加、規(guī)模不斷擴大。參與2015年百強統(tǒng)計的8家上市公司（海天味業(yè)、中炬高新、恒順醋業(yè)、加加食品、佳隆股份、安記食品、老恒和釀造、百味佳），生產(chǎn)總量為370.82萬噸，占統(tǒng)計總量的44% ，銷售收入為190.47億元，占統(tǒng)計總量的33%。調(diào)味品行業(yè)已上市企業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀，目前還有數(shù)十家品牌企業(yè)正在謀求上市，調(diào)味品產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為證券市場食品飲料板塊的投資熱點和亮點。
除了對百強企業(yè)產(chǎn)銷量的持續(xù)監(jiān)測，自2015年始，中國調(diào)味品協(xié)會加強了對調(diào)味品行業(yè)細分產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀的統(tǒng)計分析，并對2015中國國際調(diào)味品及食品配料博覽會（以下簡稱CFE2015）的參展產(chǎn)品做了采樣調(diào)查，以此來研究我國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的市場發(fā)展動態(tài)。此次統(tǒng)計獲取了145家企業(yè)的752個單品作為樣本，得出以下具有市場參考意義的分析結(jié)論：
重點產(chǎn)品分類占比 在752個單品中，復(fù)合調(diào)味料單品占183種，在各細分產(chǎn)品類中占比最多。醬油、食醋、醬類產(chǎn)品在調(diào)味品行業(yè)依舊是重點產(chǎn)業(yè)，單品數(shù)也占比較多。尤其是醬油產(chǎn)業(yè)，是中國調(diào)味品中的大產(chǎn)業(yè)，擁有大市場和大企業(yè)，目前已經(jīng)形成了規(guī)模化的生產(chǎn)集群和品牌效應(yīng)。
著名企業(yè)區(qū)域分布現(xiàn)狀 調(diào)味品產(chǎn)品種類繁多，全國各地分布廣泛，具有明顯的地域性。調(diào)味品企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)品品牌的區(qū)域分布均呈現(xiàn)了西南地區(qū)最多，華東地區(qū)次之，西北地區(qū)最少的趨勢。西南地區(qū)尤其在復(fù)合調(diào)味料、火鍋底料、醬腌菜和醬類產(chǎn)品方面有較好的發(fā)展。
調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)則主要分布在華南和華東地區(qū)。醬油企業(yè)華東地區(qū)最多，華南地區(qū)次之。華南地區(qū)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量雖然并不是最多，但廣東省內(nèi)龍頭企業(yè)比較集中，產(chǎn)銷量占全國市場比重較大，產(chǎn)品的研發(fā)能力和技術(shù)較為領(lǐng)先，區(qū)域發(fā)展勢頭良好，省內(nèi)囊括產(chǎn)量第一的企業(yè)、出口第一的企業(yè)以及技術(shù)研發(fā)領(lǐng)先的企業(yè)，在國內(nèi)外市場均享有較高的聲譽。如海天、李錦記、美味鮮、致美齋、珠江橋等多家著名企業(yè)。
產(chǎn)品包裝趨勢 在7種主要包裝形式中，企業(yè)選擇瓶裝和袋裝的總占比大于90%，可見傳統(tǒng)的包裝模式仍然持續(xù)受青睞。其中，瓶裝占比大于60%，主要包括玻璃瓶與軟塑料瓶。在包裝材料選擇上，雖然近年來塑膠袋、PET瓶和PE桶相繼進入液體調(diào)味品包裝市場，但玻璃瓶仍然占有主導(dǎo)地位。隨著調(diào)味品市場的不斷細分，種類越來越豐富，各種類型的調(diào)味品在包裝上力求突出自身的特性，進行差異化的包裝。比如醬油、醬類產(chǎn)品異形瓶的出現(xiàn)，一些設(shè)計精美的高檔禮盒等，給調(diào)味品注入了高端和時尚的元素，提升了產(chǎn)品的附加值。
醬油產(chǎn)品的消費結(jié)構(gòu) 在CFE2015參展產(chǎn)品統(tǒng)計分析中，18家醬油企業(yè)的84種醬油產(chǎn)品中特級與三級醬油占比較大，合計占85%。醬油工藝以高鹽稀態(tài)和低鹽固態(tài)為主，其中高鹽稀態(tài)生產(chǎn)出的醬油質(zhì)量較高，具有濃郁的醇香風(fēng)味。許多企業(yè)結(jié)合不同工藝特點提出了原池澆淋發(fā)酵工藝，在一定程度上解決了低鹽固態(tài)工藝的一些不足。近年來，由于消費者消費水平和營養(yǎng)保健意識的提升，級別較高、具有特色的醬油產(chǎn)品的消費量和價格逐步提升。另外，三級醬油也有廣大的受眾市場，主要集中在消費水平較低的三線城市、遠郊區(qū)縣和農(nóng)村市場。但是隨著社會整體消費水平的不斷提升，醬油產(chǎn)品將逐步從中低端向高端過渡，結(jié)構(gòu)調(diào)整將是長期發(fā)展趨勢。
中國醬油產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
醬油產(chǎn)業(yè)是我國調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)銷量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙磲u油企業(yè)開始注重品牌發(fā)展、文化和標準建設(shè)以及國際市場開拓，各方面都卓有成效，帶動了調(diào)味品行業(yè)整體的發(fā)展。
醬油產(chǎn)業(yè)分類有多種方式，可以按照產(chǎn)品的釀造工藝、原料、功能等基本要素進行分類，也可以根據(jù)醬油的市場要素進行分類，如依照產(chǎn)品的市場定位和功能，可分為兒童醬油、涼拌醬油、火鍋醬油、燒菜醬油、壽司醬油、鐵強化醬油、海鮮醬油、面條鮮醬油等。
近年來，醬油產(chǎn)量總體平穩(wěn)增長，龍頭企業(yè)規(guī)模效益明顯。根據(jù)2013—2015年中國調(diào)味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結(jié)果顯示，2013—2015年，醬油總產(chǎn)量分別為316.4萬噸、328.5萬噸、352.8萬噸，同比增長率分別為6.70%、3.84%、7.39%，2015年增長率明顯提升。醬油產(chǎn)量2013—2015年前3名企業(yè)保持穩(wěn)定，依次為海天、美味鮮、李錦記，2015年的總產(chǎn)量分別為133.6萬噸、73.8萬噸、28.2萬噸，同比增長率分別為2.38%、2.28%、9.08%，可見海天與美味鮮的醬油產(chǎn)量穩(wěn)步增長，李錦記的增速最快。目前，醬油產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)在渠道精細化、產(chǎn)品細分化之后，開始通過全國性的廣告宣傳、全渠道營銷策略和并購重組的方式快速擴張，并開始多元化經(jīng)營，成為我國調(diào)味品行業(yè)的整合者。
根據(jù)2015年中國調(diào)味品品牌企業(yè)百強統(tǒng)計結(jié)果顯示，11家醬油企業(yè)出現(xiàn)了負增長，其中有4家國有企業(yè)、7家民營企業(yè)。究其原因有以下幾種情況：一是老舊管理模式無法適應(yīng)新興市場環(huán)境；二是醬油市場集中度提高和競爭加劇，導(dǎo)致弱勢品牌退出，優(yōu)勝劣汰明顯；三是企業(yè)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，將不作為主營業(yè)務(wù)的醬油產(chǎn)品主動淘汰。
國內(nèi)外及我國港澳臺地區(qū)已經(jīng)形成了不少家喻戶曉的醬油品牌，既有發(fā)展歷史悠久的老字號醬油品牌，如致美齋、珠江橋、金獅，也有新興發(fā)展的品牌，如富氏、欣和。既有全國性的強勢品牌，如海天、廚邦、加加、李錦記，也有地方特色品牌，如千禾、巧媳婦、味莼園。既有中外合資的品牌，如統(tǒng)萬、和田寬，也有獨資品牌，如我國臺灣味全、我國臺灣金蘭、日本龜甲萬、日本雅瑪莎、新加坡和合、韓國泉飄、韓國膳府等。醬油產(chǎn)業(yè)品牌發(fā)展各具特色，相得益彰，呈現(xiàn)出百花齊放、百家爭鳴的局面。
醬油企業(yè)文化建設(shè)頗具特色。目前，品牌企業(yè)積極開展工業(yè)旅游、籌備申遺項目、建設(shè)博物館與文化館等文化建設(shè)工作。如海天的工業(yè)旅游參觀——婭米的陽光城堡，致美齋生抽王醬油和雙璜生抽醬油入選廣東食品文化遺產(chǎn)，美味鮮的廚邦醬油文化博物館和加加的中國醬油博物館等。
醬油產(chǎn)業(yè)食品安全態(tài)勢良好，標準體系建設(shè)相對完善。2015年，全國調(diào)味品行業(yè)抽檢11，495批次，不合格361批次，不合格率為3.1%，比去年同期下降0.9%，醬油產(chǎn)品的抽檢合格率高于調(diào)味品整體水平。標準體系建設(shè)方面，除了食品安全標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準等之外，團體標準正在研究中。
品牌企業(yè)在國內(nèi)市場穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步開拓國際市場。中國醬油產(chǎn)品的國際市場開拓已從現(xiàn)有產(chǎn)品的市場滲透，拓展到中西方飲食文化的融合階段。尤其是針對國外市場的飲食習(xí)慣而進行相應(yīng)的產(chǎn)品定制，如串燒醬油、壽司醬油、烤鰻醬油、西餐復(fù)合調(diào)味汁等。中國醬油產(chǎn)品的國際市場渠道推廣有四個方向：現(xiàn)有國際經(jīng)銷商的現(xiàn)有渠道；各大國際食品展會；中餐世界化的趨勢推動，如聯(lián)合國廚師文化交流推廣活動、廚師節(jié)以及具有代表性的中華老字號餐企在國外開店等，中國調(diào)味品隨著中餐在世界餐飲業(yè)影響力的擴大，也快速地滲入進國際市場；東西方飲食文化的融合，西餐的中式化或中餐的西式化，為中餐調(diào)味品的國際化帶來了新的契機。以珠江橋、李錦記作為代表的醬油企業(yè)，產(chǎn)品出口至上百個國家和地區(qū)，國際影響力逐步增強。此外，更多的醬油龍頭企業(yè)也在積極謀求國際市場的拓展。
中國醬油產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢
未來醬油行業(yè)有很大的發(fā)展空間，市場前景廣闊，體現(xiàn)在消費潛能進一步釋放、企業(yè)整合速度加快、科技進步突飛猛進、東西方飲食文化融合以及互聯(lián)網(wǎng)+促進產(chǎn)業(yè)升級等方面。
一是消費潛能釋放。飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整與餐飲業(yè)的發(fā)展，將促進調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的消費提升。另外，消費者健康意識的增強，以及為迎合渠道需求而產(chǎn)生的新型高端消費，也為高檔醬油消費量的上升提供了契機。
二是優(yōu)勝劣汰加劇，資本整合力量加強，產(chǎn)業(yè)升級換代與集中度提升。具有一定影響力及發(fā)展歷史悠久的品牌企業(yè)，開始受到了資本市場的高度關(guān)注，同時食品相關(guān)企業(yè)也開始涉足醬油產(chǎn)業(yè)，希望分享醬油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的成果。
三是科技進步突飛猛進。醬油產(chǎn)業(yè)將通過科技改造、技術(shù)創(chuàng)新及設(shè)備改進等技術(shù)的進步，帶動醬油這一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級和更新?lián)Q代。
四是東西方飲食的進一步融合。這將加速中國醬油產(chǎn)品向國際市場擴張，未來更多醬油企業(yè)將通過渠道滲透、產(chǎn)品定制等方式開拓國際市場。
五是“互聯(lián)網(wǎng)+”格局下醬油產(chǎn)業(yè)的升級。
1.建立思維
隨著互聯(lián)網(wǎng)+在各個行業(yè)的滲透，醬油產(chǎn)業(yè)的渠道結(jié)構(gòu)也正在面臨調(diào)整與變化，中間環(huán)節(jié)受到威脅，廠商邊界逐漸模糊，形成了垂直體系。無論是企業(yè)還是經(jīng)銷商，都需要審慎地面對市場的變化，快速建立起互聯(lián)網(wǎng)+思維，跟進商業(yè)模式的調(diào)整。
2.開拓新興的媒體宣傳方式
隨著互聯(lián)網(wǎng)渠道的興起，調(diào)味品企業(yè)的宣傳推廣在保留傳統(tǒng)媒體推廣的基礎(chǔ)上，還將采用多樣化、立體化、碎片化的新興媒體宣傳方式，這些方式具有及時、快速、針對性強、成本低等優(yōu)勢，成為企業(yè)宣傳必要的方式。因此，建立全媒體宣傳體系，成為企業(yè)品牌宣傳的關(guān)鍵。
3.渠道定制產(chǎn)品的開發(fā)與推廣
消費形態(tài)的變化，帶來了新的消費需求。建立全渠道的銷售體系，開拓并定制相應(yīng)的產(chǎn)品，將會有很大的發(fā)展空間。
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